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瑞安房地產(00272.HK)擬向亞洲及歐洲機構投資者發行票據
格隆匯 06-23 07:56

格隆匯6月23日丨瑞安房地產(00272.HK)發佈公吿,公司全資附屬公司Shui On Development擬向亞洲及歐洲的機構投資者進行票據國際發售。票據預計將由Shui On Development發行以及由公司擔保,並預計將在集團的可持續發展掛鈎債券框架下發行為“可持續發展掛鈎債券”。

瑞銀(作為獨家結構代理人)以及渣打銀行及瑞銀(作為初始購買人、聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人)負責管理建議票據發行。倘若發行票據,集團擬將發行票據的所得款項淨額用於償還於短期內到期的集團現有債務及餘下部分撥作資本開支。票據在新交所上市已獲原則上批准。

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