格隆匯6月16日丨SOHO中國(00410.HK)公吿,高盛將代表要約方Two Cities Master Holdings II Limited,以先決條件達成或(如能豁免)獲豁免為前提,作出自願性有條件現金要約以收購公司全部已發行股份。每股要約股份現金5.00港元,較6月11日收市價每股股份3.80港元溢價約31.6%。
要約方為一家於2020年3月12日在開曼羣島註冊成立的有限責任公司。截至本公吿刊發之日,要約方由Two Cities Master Holdings I Limited全資擁有。Two Cities Master Holdings I Limited是一家根據開曼羣島法律註冊成立的公司,由BREP Asia II TwoCities SBS Limited、BREP IX Two Cities SBS Limited及BREP Asia II Holdings IV Pte.Limited分別持有約0.26%、0.51%及99.23%股權。BREP Asia II Holdings IV Pte.Limited由(除Blackstone Real Estate Holdings AsiaII–ESCL.P.及Blackstone Real Estate Holdings (Offshore))IX–ESCL.P.以外的參與基金所投資的基金,即BREP Asia II Holdings IVL.P.100%擁有。
主要參與基金為Blackstone Real Estate Partners Asia II L.P.及Blackstone Real Estate Partners (Offshore) IXL.P.。Blackstone Real Estate Partners Asia II L.P.連同若干其他構成俗稱Blackstone Real Estate Partners AsiaII的基金的參與基金的投資者承諾資本約為70億美元,而Blackstone Real Estate Partners (Offshore) IXL.P.連同若干其他構成俗稱Blackstone Real Estate Partners IX的基金的參與基金的投資者承諾資本約為200億美元。BREP Asia II Two Cities SBS Limited由其中一家參與基金(即Blackstone Real Estate Holdings Asia II–ESCL.P.100%)擁有,而BREPIX Two Cities SBS Limited由另一家參與基金(即Blackstone Real Estate Holdings (Offshore) IX–ESCL.P.100%)擁有。由黑石管理的各參與基金均由The Blackstone Group Inc.最終控制。The Blackstone GroupInc.是全球房地產投資領域的領軍企業。
The Blackstone Group Inc.的房地產業務創立於1991年,截至2021年3月31管理的投資者資本約為1,960億美元。The Blackstone GroupInc.的房地產投資組合包括位於美國、歐洲、亞洲和拉丁美洲的酒店、寫字樓、零售、工業和住宅物業。The Blackstone Group Inc.還運營着一個領先的房地產融資平台,包括管理上市交易的黑石抵押信託(Blackstone Mortgage Trust)。
公司表示,黑石集團是全球領先的投資管理公司之一,自2008年以來一直在中國投資辦公樓、商場和物流資產。黑石集團過去十年一直是中國房地產的積極投資者,目前在中國擁有約600萬平方米的房地產。黑石集團對中國長線經濟發展以及北京和上海的房地產市場充滿信心,此次收購將繼續擴大其在中國的投資。
要約完成後,承諾股東和承諾方將共同保留公司約9.0%的股權。作為公司第二大股東,承諾股東和承諾方承諾將繼續調動資源為集團的發展提供幫助。
要約方計劃維持集團現有的主營業務和管理層,並計劃在適當的情況下利用集團的資源在中國進行擴張。要約完成後,要約方計劃對集團進行詳細的戰略審查,以制定集團未來業務發展的業務計劃和戰略,並確定為優化和合理化集團的業務活動和資產組合而採取的適當或可取的措施。要約方無意行使強制收購任何股份的任何權力,並有意在要約截止後維持股份在聯交所的上市地位。
此外,公司股票將於2021年6月17日復牌。