格隆匯 4 月 22日丨香港航天科技集團有限公司及恆達科技控股(01725.HK)聯合公吿，董事會接獲賣方(即Rich Blessing Group Limited)通知，2021年4月15日，賣方與要約人(即香港航天科技集團有限公司)訂立買賣協議，據此，賣方同意出售且要約人同意以代價約2.869億港元(即每股待售股份1.50港元)購買待售股份(即1.9125億股)，相當於公司於本聯合公吿日期已發行股本63.75%。完成已於完成日期(即2021年4月21日)發生。

金利豐證券將代表要約人按每股要約股份現金2.00港元基準作出要約，要約人有意於要約結束後維持股份於聯交所的上市地位。要約價每股要約股份2.00港元較股份在最後交易日於聯交所所報收市價每股股份3.70港元折讓約45.95%。緊隨完成後，5340萬股股份由公眾持有，佔公司已發行股本的17.80%。因此，公司並不符合上市規則所載的公眾持股量規定。

假設公司已發行股本並無改變，根據每股要約股份2.00港元的要約價格，公司已發行股本的價值為6億港元。要約將向獨立股東作出。由於要約人及與其一致行動人士於緊隨完成後合共於2.1285億股股份中擁有權益。根據卓培不可撤回承諾扣除卓培股份後，要約將涉及5340萬股股份。根據每股要約股份2.00港元的要約價格，要約的代價會是1.068億港元。

根據收購守則規則2.1，公司已成立獨立董事委員會(由並無於要約擁有直接或間接利益的獨立非執行董事，即吳季倫先生、陳仲戟先生及周杰霆先生組成)。獨立董事委員會已委任衍豐作為獨立財務顧問，以就要約(尤其是要約是否公平合理及應否接納要約)向獨立董事委員會及獨立股東提供建議。

完成後，要約人將成為公司的控股股東，預期將於公司已發行股本中擁有70.95%權益。集團主要從事事電子製造服務的業務。要約人認為，集團現有業務於電子製造行業有完善的網絡，聲譽卓著，為具吸引力的投資。此外，要約人認為，收購事項將使公司成為其業務發展及運營的平台。因此，要約人擬於緊隨完成後透過使集團參與要約人業務，從而擴大集團的業務範圍。

要約人擬繼續僱用集團現有管理層及僱員(除不早於上市規則及收購守則下所准許時間或要約人認為適當的較後時間對董事會成員作建議改動外)。要約人亦擬於緊隨完成後繼續經營集團現有主要業務。為制定集團的長遠業務策略，要約人將繼續不時審閲集團的營運及業務活動。除經營要約人業務外，視乎有關審閲的結果，要約人或會探索其他業務以進一步拓展集團的業務範圍。

應公司的要求，股份由2021年4月12日下午二時九分起暫停於聯交所買賣，以待刊發本聯合公吿。公司已向聯交所申請批准股份由2021年4月22日上午九時正起於聯交所恢復買賣。