佳兆業集團(01638.HK)擬發行額外2億美元優先票據
格隆匯 4 月 21日丨佳兆業集團(01638.HK)發佈公吿,2021年4月20日,公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、匯豐、中信銀行(國際)、海通國際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業金融集團、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司就發行額外2023年到期的2億美元9.75%優先票據(將與2023年到期的5億美元9.75%優先票據合併並形成單一系列)訂立購買協議。
公司擬將額外票據發行所得款項淨額用於將於一年內到期的現有中長期離岸債務再融資。公司將就額外票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。
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