《大行報告》美銀證券上調龍源電力(00916.HK)目標價至14.5元 評級「買入」
美銀證券發報告,指龍源電力(00916.HK)可能會與設備商和地方政府合作建立合資公司,以確保高投資回報率的項目和降低項目成本。為反映公司今年風電和太陽能產能分別新增1.8吉瓦和2吉瓦,以及在2025年前增加30吉瓦可再生能源發電產能,並預計2020至2025年間風電場每年平均電價下降2.4%,2020至2028年間下降2.0%,因此將2021至2023年度每股收益預期下調10.7%、11.4%、8.1%,較早前預測下跌4.6%、增長0.8%、下跌1.8%。
報告指,由於龍源電力2025年的新增產能大於預期,把目標價由13.2港元上調至14.5港元,評級「買入」,並預期龍源可能會以通過收購母公司資產來增強其以建造項目提升每股盈利的策略。
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