心動公司(02400.HK)擬發2.8億美元CB 另向嗶哩嗶哩和阿里配股
心動公司(02400.HK)公布,建議發行2.8億美元於2026年到期、年利率1.25%可換股債券,根據初步轉換價每股股份63.45元及假設該等債券按初步轉換價獲悉數轉換,該等債券將轉換為最多3,430.87萬股換股股份,相當於擴大的已發行股本6.67%。
此外,公司計劃向嗶哩嗶哩(09626.HK)及阿里巴巴(09988.HK)全資附屬淘寶中國分別配售2,266萬股及365.8萬股,合共2,631.8萬股佔公司擴大後股本5.48%,每股配售價為42.38元,較昨日收市價折讓9.83%。
公司指,預計債券發行之估計所得款項淨額約為2.76億美元(約21.5億港元),配售事項之所得款項淨額將為11.13億元。公司將用於進一步提升公司的研發能力及遊戲組合,並在用戶中提升集團品牌知名度及認可度;營銷及推廣遊戲及TapTap;潛在收購及策略性投資及一般企業用途。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。