《新股消息》哔哩哔哩-SW(09626.HK)公开超购173倍 一手中签率10%
在内地主攻年轻人市场的视频社区公司哔哩哔哩-SW(09626.HK)(BILI.US) 公布,在本港作第二上市的IPO发行2,500万股Z类股份,原计划当中3%即约75万股在港公开发售,而公开发售录超购173.19倍,经重新分配後,公开发售股数增至12%;国际配售亦录超购10.9倍。一手20股中签率为10%,认购500股(25手)才可稳夺一手。
哔哩哔哩港股每股发售定价为808元,哔哩哔哩美股昨晚收报95.65美元(折合约743.1港元),按每股美国存托股等同1股Z类普通股,即哔哩哔哩每股港股808元定价,较哔哩哔哩美国存托股有溢价约8.73%。
哔哩哔哩预计集资净额为198.74亿元,当中约50%用於其内容,以支持公司的健康和高质量的用户增长,不断增长的内容生态和社区发展;约20%用於研发以改善用户体验和加强以用户为中心的商业化能力;约20%用於销售及营销,旨在促进用户增长及提升其品牌知名度;及约10%用於一般企业用途及运营资本需要。
该股将於下周一(29日)上市,摩根士丹利、高盛、摩根大通及瑞银证券为联席保荐人。
關注uSMART

重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。