uSMART盈立智投3月16日消息,智欣集團今日起招股,一手入場費高達12,120.92港元,顛覆不少人對小票入場費的預期。
打新看點
1、引入王興父親、前中國首富做基石
引入王先生、特納斯公司(三一集團)兩名基石投資者,合共鎖定26.1%的發行股份,禁售期6個月(基石部分詳情見招股書P283~286)。
據招股書介紹,王先生是福建省永定興鑫水泥有限公司副主席,天眼查信息披露顯示,該王先生應是王苗,據媒體公開報道,美團CEO王興的父親叫王苗,也是福建龍巖的"水泥大亨"。
截圖來源:天眼查
截圖來源:公開媒體報道
特納斯公司則由三一集團全資擁有,樑穩根持有其股本權益總額約56.7%權益,樑穩根曾是2011年福布斯中國、胡潤中國內地首富。
2、廈門市最大預拌混凝土製造商
智欣集團爲中國福建省廈門市的領先混凝土建材製造商及供應商。根據弗若斯特沙利文報告,於二零一九年以產量計,智欣集團分別爲福建省及廈門市的最大預製混凝土構件製造商,以及廈門市最大預拌混凝土製造商。
3、財務數據
2017年、2018年、2019年的收入分別約爲:4億(單位:人民幣,下同)、5.11億、5.91億;
2017年、2018年、2019年的淨利潤分別約爲:1220萬、2740萬、4180萬;
2017年、2018年、2019年的毛利率分別約爲:9.9%、15%、19.4%;
2019年前10個月、2020年前10個月的收入分別約爲:4.37億、6.02億;
2019年前10個月、2020年前10個月的淨利潤分別約爲:3050萬、4300萬;
2019年前10個月、2020年前10個月的毛利率分別約爲:19.6%、19.8%。
4、一手中籤率或爲3%
由於一手入場費超過1.2萬港元,公開給到甲乙組的手數並不多,若按8萬申購人數,回撥40%計,一手中籤率或爲3%左右。
招股信息
(1)簡稱及代碼: 智欣集團控股,2187.HK
(2)招股日期: 3月16日-19日
公佈中籤日:3月25日
上市日期: 3月26日
計息日:6天
(3)發售價:1.5港元
(4)入場費: 12,120.92港元,每手8000股,乙頭需認購360萬股,金額約545.4萬港元
(5)發行股數: 1.87億股,90%國際配售, 10%公開發售
(6)集資金額: 2.805億港元
(7)市值:11.22億港元
(8)保薦人: 滙富金融,近兩年保薦項目:RAFFLESINTERIOR(1376.HK)、坤集團(924 HK),首日分別收漲26%、132%
(9)基石投資者:引入王先生、特納斯公司(三一集團)兩名基石投資者,合共鎖定26.1%的發行股份,禁售期6個月
(10)回撥機制
1)15 倍或以上但少於50倍,公開比例回撥到30%,甲乙組分別3507手
2)50 倍或以上但少於100倍,公開比例回撥到40%,甲乙組分別4676手
3)100倍或以上,公開比例回撥到50%,甲乙組分別5845手
(11)中籤率預測
目前小票的認購人數也有8-10萬左右,按8萬申購人數計,回撥40%計,一手中籤率或爲3%左右。
風險提示:打新有風險,申購需謹慎。
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