3月1日,華興資本(01911.HK)發佈正面盈利預吿,預計集團2020年全年利潤約10.1億人民幣,較2019同期顯著增長約310.8%。這一增長主要得益於集團投資銀行及投資管理業務經營利潤的增加以及其他經營開支得到有效控制。
2020年,在充滿挑戰的全球經濟形勢下,華興資本投資管理業務進入收穫期,投資收益增長尤為顯著。而投資銀行業務在鞏固私募融資顧問領域市場領先者的基礎上,在多個標誌性港、美股IPO項目中擔任了保薦人及主承銷商等重要角色,投資銀行業務利潤亦大幅增加。
據公開資料顯示,2020年華興資本旗下旗艦私募股權基金華興新經濟基金完成對華大智造、泡泡瑪特、妍麗、經緯恆潤、匯聯易、江小白等十餘家優質企業的投資。而華興新經濟基金投資的快手科技、貝殼找房、泡泡瑪特、理想汽車、達達集團、優刻得以及華興醫療產業基金投資的心通醫療等優質新經濟公司均已完成上市並在資本市場表現亮眼。
2020年同樣是華興的募資年,華興新經濟基金於2020年完成了第三期美元基金的募資,總募資額超6億美元。當前華興資本旗下私募股權基金的資產管理規模已達390億人民幣,截至2020年6月30日,已完成投資的基金投資回報倍數(MOIC)平均達2.5x、IRR平均達33%。
過去一年間華興資本的投資銀行業務在公開市場取得突破性進展。在證券承銷業務方面,華興資本過去一年在一系列明星項目中擔任重要角色,包括京東集團港股二次上市、京東健康港交所IPO、快手科技港交所IPO、貝殼找房紐交所IPO及後續的股權增發、泡泡瑪特港交所IPO、拼多多美股增發、陸金所紐交所IPO、中通快遞港股二次上市等。截至2020年12月31日,華興資本牽頭執行的港、美股首次公開發行和增發交易共17起,承銷總金額逾236億美元。
近日,華興更是在同一天收穫4個公開市場項目。2月24日,中國證監會按法定程序同意包括華興醫療產業基金投資的科美診斷技術股份有限公司、華興證券擔任保薦機構項目蘇州和林微納科技股份有限公司在內的5家企業科創板首次公開發行股票註冊。同日,由華興證券擔任獨立財務顧問的華凱創意(300592.SZ)重大資產重組項目也於當日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《審核意見吿知函》,經審核,深圳證券交易所同意公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金申請。2月24日冠科美博有限公司提交港交所主板上市申請,華興資本(01911.HK)為其聯席保薦人。一日間在多地資本市場連下4城,多個項目背後的"華興"元素成為市場關注的焦點。
在私募融資顧問領域,華興資本仍然保持行業領軍者地位。2020年,華興資本為華大智造10億美元融資、明略科技5億美元融資、每日優鮮4.95億美元融資、震坤行3.15億美元融資、晶泰科技3億美元融資、國美3億美元戰略融資、Babycare7億元融資、由國投創益基金和國調基金聯合領投的匯通達新一輪融資以及蔚來汽車1億美元可轉債發行、搜狐暢遊私有化、騰訊搜狗私有化等重點項目擔任財務顧問。