中國奧園(03883.HK)發行3.5億美元5.88%優先票據
格隆匯 2 月 22日丨中國奧園(03883.HK)公吿,發行於2027年到期3.5億美元5.88%優先票據。
於2021年2月22日,公司及附屬公司擔保人與美銀證券、東亞銀行有限公司、巴克萊、中金公司、民銀資、招銀國際、瑞信、德意志銀行、星展銀行有限公司、國泰君安國際、海通國際、興業銀行股份有限公司香港分行、摩根大通、華僑銀行以及瑞銀就發行票據訂立購買協議。票據的發售價將為票據金額的99.651%。
發行票據的估計所得款項淨額(經扣除就次發售應付的承銷佣金及其他估計開支)將約為3.43億美元,而公司擬將所得款項淨額用於集團現有境外債務再融資。
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