格隆匯 1 月 27日丨佳兆業集團(01638.HK)發佈公吿，公司建議根據原有票據(即公司於2021年1月23日發行的2025年到期的3億美元9.95%優先票據)的條款及條件(發行日期、首個付息日期及發行價除外)進行優先票據的進一步國際發售。

瑞信、德意志銀行及滙豐將作為建議額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，海通國際、國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、中信銀行(國際)及民銀資本為建議額外票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而富昌證券有限公司、佳兆業金融集團及鴻升證券有限公司則為建議額外票據發行的聯席牽頭經辦人。

落實額外票據的條款後，預期瑞信、德意志銀行、匯豐、海通國際、國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、中信銀行(國際)、民銀資本、富昌證券有限公司、佳兆業金融集團、鴻升證券有限公司及公司等各方將訂立購買協議，據此瑞信、德意志銀行、匯豐、海通國際、國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、中信銀行(國際)、民銀資本、富昌證券有限公司、佳兆業金融集團及鴻升證券有限公司將為額外票據的初步買家。公司將就額外票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。