是次合併於全面實行後將涉及,包括公司向於合併實施股權登記日的平莊能源全體換股股東,發行合共3.42億股A股,交換該等股東所持有的平莊能源A股股票,交換該等股東所持有的平莊能源A股股票。龍源電力A股發行價為每股11.42元。
平莊能源的換股價格以定價基準日前20個交易日的每股均價3.50元人民幣為基準,給予10%的溢價率,即每股3.85元人民幣。本次合併的換股比例為1:0.3371,即平莊能源換股股東所持有的每1股平莊能源A股股票可以換得0.3371股龍源電力本次新發行的A股股票。
本次合併完成後,平莊能源將終止上市,並最終註銷法人資格。龍源電力作為存續公司,由其或其指定的全資附屬公司承繼及承接平莊能源的全部資產、負債、業務、合同、資質、人員及其他一切權利與義務(擬出售資產除外)。龍源電力的原內資股及為本次合併發行的A股股份將申請在深交所主板上市流通。
莊能源將賦予其異議股東現金選擇權。本次交易的現金選擇權提供方為國家能源集團或其指定的附屬公司(不包括龍源電力及其附屬公司)。
另外,平莊能源將擬出售資產以各方約定的價格轉讓給內蒙古電力(國家能源集團的全資附屬公司)或其附屬公司,擬出售資產的對價由內蒙古電力或其附屬公司向存續公司以現金支付。龍源電力將向國家能源集團其他附屬公司購買擬購買資產,擬購買資產的對價由存續公司以現金支付。