格隆匯 1 月 8日丨中國宏橋(01378.HK)發佈公吿，2021年1月7日，公司及附屬公司擔保人與聯席牽頭經辦人訂立可換股債券認購協議，據此，公司已同意發行本金額為3億美元於2026年到期的5.25釐可換股債券，而聯席牽頭經辦人已同意(各自而非共同)盡力認購及支付或促使認購及支付可換股債券。

初步換股價(可予調整)為8.91港元，較1月7日收市價每股7.75港元溢價約14.97%。假設可換股債券按每股初步換股價8.91港元及按固定匯率獲悉數兑換，可換股債券將兑換為約261,043,771股換股股份(可予調整)，相當於公司於該公吿日期的已發行股本約2.94%，及公司經發行該等換股股份擴大的已發行股本約2.86%(假設公司已發行股本並無其他變動)。

可換股債券發行的估計所得款項總額將約為3億美元，而(經扣除相關開支後)可換股債券發行的所得款項淨額估計約為2.94億美元。公司擬將可換股債券發行的所得款項淨額用作為若干現有債項再融資、資本開支及一般公司用途。