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新股配售 | 匯森家居一手中籤率20%,逾16萬人申購,公開認購53.4倍,國配2.25倍,有綠鞋
uSMART盈立智投 12-28 12:11

uSMART盈立智投12月28日消息,傢俱產品製造商匯森家居公佈配售結果,並將於今日下午進行暗盤交易。

【配售小結】

①公開佔比40%:匯森家居吸引逾16萬人申購,公開認購53.4倍,國配2.25倍,回撥後,公開佔比40%。

②有綠鞋:國際發售下超額分配112,500,000股股份,有綠鞋,穩價人是軟庫中華,歷史護盤項目爲樂享互動、虎視傳媒,假設不幸破發,15%的綠鞋子彈作用或微弱。

③國配貨源集中:認購倍數2.25倍,共有213名承配人,前25名承配人合共鎖定66.34%的發行股份(其中7名基石46.9%的發行股份,禁售期6個月)。

④海外房地產走高,拉動家居出口:海關數據顯示,1-11月我國傢俱及其零件出口累計同比9.9%,單11月傢俱及其零件出口同比增長41.9%,增速環比10月(32.3%)提升9.6個百分點。

浙商證券稱,海外需求增長持續性強,且供應鏈尚未恢復完全,持續看好家居外銷訂單高增,推薦關注外銷家居龍頭夢百合。中信建投稱,11月傢俱出口增速靚麗,推薦外銷訂單高增的永藝股份、恆林股份等。

⑤傢俱股今年股價表現尚可:年初至今,港股敏華控股漲218.2%,A股夢百合漲56.8%,顧家家居漲58.01%,恆林股份漲19.84%,永藝股份漲10.43%

匯森家居是中國最大的板式傢俱出口商,暗盤將如何演繹?

uSMART盈立智投暗盤交易時間:12月28日16:15-18:30

【配售簡況】

1、發售價:1.77港元,爲招股價(1.57-1.86港元)的中間區間

2、一手市值:3540港元,每手2000股

3、有效申購人數:160,100名(甲組:159,659名,乙組:441名)

4、中籤情況:一手中籤率20%,申購15手穩中1手,甲尾穩35爭36,乙頭穩123爭124,頂頭槌(3張)中1350手

5、公開認購倍數:53.4倍

6、國際發售:認購倍數2.25倍,共有213名承配人,前25名承配人合共鎖定66.34%的發行股份

7、回撥情況:有回撥,最終公開的佔比爲40%,國配的佔比爲60%

8、基石投資者:Capital Investment、贛州華順、贛州發展集團、Lead Capital、龍南建投、南康城發集團、Stellar Global等7名基石,合共鎖定46.9%的發行股份,禁售期6個月

9、超額配股權:國際發售下超額分配112,500,000股股份,有綠鞋

10、穩定價格操作人:軟庫中華(歷史護盤項目:樂享互動、虎視傳媒),穩價結束日2021年1月17日

11、uSMART盈立智投暗盤交易時間:12月28日16:15-18:30

注:以上佔比均假設超額配股權未獲行使

【中籤詳情】

甲組:

一手中籤率20%

申購15手穩1手爭2

申購40手穩2手爭3

申購100手穩4手爭5

申購150手穩6手7

申購200手穩8手爭9

申購250手穩10手爭11

……

申購1000手(甲尾)穩35手爭36手

乙組:

申購1500手(乙頭)穩123手爭124手

申購2000手穩163手爭164手

申購2500手穩203手爭204手

申購3000手穩中240手

……

申購18750手穩中1350手

以下爲中籤分配基準:

【基石投資者】

【禁售承諾】

【公司簡介】

匯森家居主要從事以原設計製造方式生產及銷售板式傢俱的業務,往績記錄期內,板式傢俱的收益佔比保持在90%之上。集團所生產的傢俱產品主要以批發形式直接或透過傢俱貿易商出售到海外市場。

以2019年度出口額計,匯森家居更是中國最大的板式傢俱出口商,惟中國板式傢俱出口市場零散,集團所佔市場份額不足4%。

點擊可跳轉閱讀《匯森家居發售價及配發結果公告》原文件PDF。

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