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新股配售 | 藍月亮一手中籤率55%,逾45萬人申請,公開認購逾300倍,國配12倍
uSMART盈立智投 12-15 09:51

uSMART盈立智投12月15日消息,藍月亮公佈中籤結果,並將於今日下午上演暗盤之戰。

【配售小結】

①認購火爆:即使招股時遭遇市場質疑"貴",作爲洗衣液第一股,消費龍頭的"金字招牌"仍然吸引了逾45萬申請,其中乙組有逾1.4萬人,乙組的認購倍數更是甲組的2.7倍。最終公開認購倍數高達301.33倍,國配高達12倍。

②國配貨源集中:國配認購倍數爲12倍,合共368名承配人,但前25名承配人合共鎖定51.6%的發行股份,也就是說,在超配股權行使後,其餘承配人的獲配股份僅10%+,國配貨源集中。

估值:藍月亮進行了上限定價,發行市值是756.32億港元,此前,報道稱投行瑞銀給予藍月亮的估值爲 780 億至 936 億港幣。

【配售簡況】

1、發售價:13.16港元,爲招股價區間(10.2-13.16港元)的上限

2、一手市值:6580港元,每手500股

3、有效申購人數:454,743名(甲組:440,375名,乙組:14,368名)

4、中籤情況:一手中籤率55%,申購20手穩中1手,甲尾中5手,乙頭穩13手爭14手,頂頭槌中498手

5、公開認購倍數:301.33倍(甲組:161.7倍,乙組:440.96倍

6、國際發售:12倍,合共368名承配人,前25名承配人合共鎖定51.6%的發行股份,國配貨源集中

7、回撥情況:最大回撥,最終公開的佔比爲50%,國配的佔比爲50%

8、基石投資者(6名):中銀香港、大衆(香港)、富敦基金等6名基石投資者,合共鎖定18.5%的發行股份,禁售期6個月

9、超額配股權:國際發售獲超額分配1.01646億股發售股份,有綠鞋

10、穩定價格操作人:美銀,穩價結束日爲2021年1月8日

11、關聯客戶(1名):獲配0.19274%的發行股份

12、uSMART盈立智投暗盤交易時段:12月15日16:15-18:30分

注:以上佔比均爲假設超額配股權未獲行使

【中籤詳情】

甲組:

一手中籤率55%

申購20手穩中1手

申購120手穩中2手

申購200手穩中3手

申購400手穩中4手

申購600手(甲尾)穩中5手

乙組:

申購800手穩(乙頭)13爭14手

申購1000手穩中15手

……

申購74713手(頂頭槌)穩中498手

以下爲中籤分配基準:

【基石投資者】

【股權集中度】

 

【禁售承諾】

點擊可跳轉閱讀《藍月亮發售價及配發結果公告》原文件PDF。

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