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新股配售 | 和鉑醫藥-B一手中籤率10%,公開認購78.54倍,國配8倍,有綠鞋,穩價人系摩根士丹利
uSMART盈立智投 12-09 08:59

uSMART盈立智投12月9日消息,和鉑醫藥-B發佈中籤及配售結果公告,並將於今日下午進行暗盤交易。

【配售小結】

①公開認購熱情回落,國配機構熱情仍存:上一隻大熱門德琪醫藥-B(近23萬人申購,公開認購264.76倍,國配13.5倍)首日及上市後的表現,讓打新黨失望,接力招股的和鉑醫藥-B僅有不到12萬參與申購,公開認購倍數爲78.54倍,國配8倍。

②有綠鞋,穩價人系摩根士丹利:國際發售中已超額分配2073.3萬股發售股份,有15%的綠鞋子彈,穩價人系摩根士丹利,今年保薦11個項目,首日表現8漲2跌1平。

③最大基石投資者貝萊德今年暫無敗績:貝萊德、高瓴、奧博等9名基石,合共鎖定41.68%的發行股份,禁售期6個月。而貝萊德鎖定了13.59%的發行股份,約2.3億港元,是最大基石,貝萊德今年以來作爲基石參投的項目首日均上漲:京東健康首日漲55.85%、德琪醫藥-B漲1.11%、榮昌生物-B漲33.97%、雲頂新耀-B漲32.27%、明源雲漲86.06%、歐康維視生物-B漲152.39%、康基醫療漲98.85%、九毛九漲56.36%。

④情緒方面:生物醫藥板塊的二級市場情緒仍不算穩定,不過,在經歷了前段時間的大幅回調,近期板塊有反彈的趨勢,加之政策上允許未盈利生物科技股納入港股通,和鉑醫藥-B的上市時機也不算"too bad"。

和鉑醫藥-B將是榮昌生物-B那般的吃肉行情?

還是德琪醫藥-B、藥明巨諾-B的悽悽惶惶?

暗盤&首日見分曉

uSMART盈立智投暗盤交易時間:12月9日16:15-18:30分

【配售簡況】

1、發售價:12.38港元,爲招股價區間(11.7-12.92港元)的中間價

2、一手市值:12380港元,每手1000股

3、有效申購人數:115,188名(甲組:114,171名,乙組:1,017名)

4、中籤情況:一手中籤率10%,申購20手穩中1手,甲尾中7手,乙頭中21手,頂頭槌(1張)中295手

5、公開認購倍數:78.54倍(甲組:78.76倍,乙組:78.33倍)

6、國際發售:8倍,共有109名承配人,前25名承配人鎖定69.9%的發行股份

7、回撥情況:有回撥,最終公開的比例爲40%,國配的比例爲60%

8、基石投資者:貝萊德、HBM、高瓴、奧博、君聯資本等9名基石,合共鎖定41.68%的發行股份,禁售期6個月

9、關聯客戶:2名,合共獲配0.3689%的發行股份

10、現有股東緊密聯繫人:3名,合共獲配3.64%的發行股份

11、超額配股權:國際發售中已超額分配20,733,000股發售股份,有綠鞋

12、穩定價格操作人:摩根士丹利,穩價結束日爲2021年1月2日

13、uSMART盈立智投暗盤交易時間:12月9日16:15-18:30分

注:以上佔比均假設超額配股權未獲行使

【中籤詳情】

甲組:

一手中籤率10%

申購20手穩中1手

申購50手穩中2手

申購90手穩中3手

申購200手穩中5手

申購300手(甲尾)穩中7手

乙組:

申購400手(乙頭)穩中21手

申購500手穩中26手

申購600手穩中31手

申購700手穩中36手

……

申購6912手(頂頭槌)穩中295手

以下爲中籤分配基準:

【基石投資者】

【向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份】

【股權集中度】

點擊可跳轉閱讀《和鉑醫藥-B發售價及配發結果公告》原文件PDF

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