《大行報告》花旗:阿里健康(00241.HK)中期業績強勁 重申為首選股
花旗發表研報指,阿里健康(00241.HK)中期業績表現強勁,收入按年增長74%,期內扭虧賺2.83億元人民幣,由於藥品直銷業務的採購成本降低,毛利率由25.1%提升26%。
報告指,截至今年9月,支付寶已簽約超過3.5萬家醫療機構,包括多家二級和三級醫院,連接其醫療保險支付服務生態,相信支付寶建立的數字醫療卡系統與公立醫院的積極合作,可引流至阿里健康醫藥平台,進一步鞏固其市場領先地位。
花旗指出,阿里健康最能受惠於線上處方藥銷售政策開放的主要受益者,可藉政策變現,加上阿里巴巴(09988.HK)及天貓成熟電子商務平台的協同優勢,將其列為行業首選股,予「買入/高風險」評級,目標價上調至30元。
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