格隆匯 11 月 25日丨中信建投證券(06066.HK)發佈公告,根據《中信建投證券股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)發行公告》,中信建投證券股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)為兩個品種,品種一為457天期,發行規模不超過60億元;品種二為3年期,發行規模不超過60億元;設品種間回撥選擇權,品種一和品種二總計發行規模不超過60億元。
該期債券發行工作已於2020年11月24日結束,品種一實際發行規模40億元,最終票面利率為3.90%,品種二實際發行規模10億元,最終票面利率為4.20%。其中,發行人依據《企業會計準則》確定的關聯方光大理財有限責任公司及管理的產品參與該期債券認購,最終獲配品種一的金額為人民幣5.00億元,佔該期債券發行總規模的10.00%;中信證券股份有限公司及管理的產品參與該期債券認購,最終獲配品種二的金額為人民幣1.50億元,佔該期債券發行總規模的3.00%。