格隆汇 11 月 16日丨上坤地产(06900.HK)发布公告，公司全球发售5亿股，其中香港发售股份4473.8万股，国际发售股份约4.55亿股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份2.28港元；股份将以每手2000股股份进行买卖；农银国际为独家保荐人；预期将于2020年11月17日上市买卖。

香港公开发售项下初步提呈发售的发售股份已收到合共5,256份香港公开发售的有效申请，合共认购4473.8万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约0.89倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，超额认购数目为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.99倍，且国际发售已超额分配7500万股。

按发售价每股发售股份2.28港元计，公司预计将收取的全球发售所得款项净额(假设超额配股权未获行使)预计约为10.635亿港元。公司目前拟将有关所得款项净额约60%将于上市后一年内用作开发公司现有物业项目(即宁波?慈溪慈澜府、常州‧云峯及佛山‧上坤瀚湖四季)的建设成本；约30%将用于偿还集团项目开发的两笔现有计息银行及其他借款；及约10%将用作一般营运资金用途。倘超额配股权获悉数行使，则公司将就发行7500万股额外股份收取额外所得款项净额约1.641亿港元。