格隆匯 11 月 9日丨佳兆業集團(01638.HK)發佈公告，有關建議額外發行美元優先票據(將與2023年到期的3億美元11.95%優先票據合併並形成單一系列)。公司建議根據原有票據的條款及條件(發行日期及發行價除外)進行優先票據的進一步國際發售。瑞信、德意志銀行、海通國際及中信銀行(國際)將作為建議額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而中銀國際及華泰國際則為建議額外票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。公司將就額外票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。

此外，有關及以現金要約購買任何及全部發行在外2021年到期6.75%優先票據，公司現正提出要約，按2021年票據每1,000美元本金額作價1,006美元的購買價以現金購買任何及全部發行在外2021年票據。公司已於今日向合資格持有人提出購買要約，當中載列(其中包括)要約條款及條件。