格隆匯 10 月 30日丨萬國數據-SW(09698.HK)發佈公告,公司擬全球發售1.6億股股份,其中香港發售股份800萬股,國際發售股份1.52億股,另有15%超額配股權;國際發售及香港公開發售的最終發售價均定為每股發售股份80.88港元,每手買賣單位100股;J.P. Morgan、BofA Securities、CICC及Haitong International為聯席保薦人,預期公司A類普通股將於2020年11月2日於聯交所主板掛牌上市。
香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份獲充分超額認購。合共接獲38,476份有效申請,認購合共5137.08萬股,相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數約6.42倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約8.4倍。
假設超額配股權未獲行使,全球發售募集資金淨額估計約為125.287億港元。倘超額配股權獲悉數行使,公司將收取超額配股權獲行使後將予發行的2400萬股發售股份的額外募集資金淨額約18.886億港元。公司計劃將全球發售募集資金淨額用於以下用途:通過跨市場的戰略資源獲取擴展公司的高性能數據中心平台;及創新及發展與數據中心設計、建造及運營相關的新技術以及其他一般公司用途。