您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
保利置業(00119.HK)完成發行5億美元五年期美元債 票息4%
阿思達克 10-29 18:18
保利置業(00119.HK)成功定價一筆5年期5億美元Reg S、高級無抵押美元債券,由母公司中國保利集團提供維好協議。本次交易初始價格指引設定在4.5%區間,吸引了大量投資者踴躍參與,賬簿高峰一度獲得四倍訂單覆蓋,最終價格指引大幅收窄50個基點至4%。本次發行是2020年中國公司類發行人發行年期最長、規模最大的一筆無評級債券。

該票據最終認購訂單超15億美元,來自32個帳戶。地域上,亞洲投資者和歐洲投資者分別佔96%和4%。投資者類型分佈上,銀行和保險分別佔77%和6%,基金和資管公司佔15%,私人銀行佔2%。

本次發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為中銀國際、華泰國際和瑞銀集團。聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為中金公司、交通銀行、光大銀行香港分行、國泰君安國際、工銀(亞洲)、農銀國際、浦發銀行香港分行、中信建投國際、中信銀行國際、絲路國際、民銀資本、東亞銀行、民生銀行香港分行和海通國際。

關注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追蹤我們,查閱更多實時財經市場資訊。想和全球志同道合的人交流和發現投資的樂趣?加入 uSMART投資群 並分享您的獨特觀點!立刻掃碼下載uSMART APP!
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。
uSMART
輕鬆入門 投資財富增值
開戶