《大行報告》高盛:渣打(02888.HK)上季基本稅前溢利勝預期因撥備少 料股價視乎明年收入指引
高盛發表報告表示,渣打集團(02888.HK)公布今年第三季基本稅前溢利(撇除了借方評價調整(DVA)因素)7.67億美元,高於該行及市場原預期36%及53%,主要受惠於信貸減值較預期為少,並指渣打季內收入、成本及撥備前利潤均符預期。
該行料渣打上季業績對股價影響不會太大,因主要受信貸撥備減少所影響,從早前不少歐美銀行公布業績,市場早已有所預期,料渣打股價走向,要視乎管理層對明年營運收入指引而定。
高盛表示,維持對渣打「買入」評級及未來12個月目標價54元,基於渣打估值低廉,隨著資本回報重啟,相信可令渣打跑贏大市。
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