格隆匯 9 月 29日丨中聯重科(000157.SZ)公佈，公司於2020年9月29日召開第六屆董事會2020年度第五次臨時會議審議通過了《關於公司新增發行H股方案的議案》及《關於新增發行H股股票涉及關聯交易的議案》。

根據上述議案，長沙合盛科技投資有限公司(“長沙合盛”)將參與認購公司此次擬新增發行的境外上市外資股(H股)。長沙合盛將通過其設立的境外子公司或通過合格境內機構投資者、跨境總收益互換協議等符合有關法律法規規定的方式認購此次增發的H股股份。公司於2020年9月29日與長沙合盛籤訂了《有關中聯重科股份有限公司的股份之認購協議》。

長沙合盛同意(或促使其提名人)以11.36億港元的交易對價認購公司此次增發的193,757,462股H股。

長沙合盛認購公司H股的價格為每股H股5.863港元。上述認購價格較：(i)公司H股於認購協議籤訂之日在香港聯交所所報收市價每股7.050港元折讓約16.84%；(ii)公司H股於認購協議籤訂之日前最後連續五個交易日在香港聯交所所報的平均收市價每股7.328港元折讓約19.99%。

此次增發H股募集資金淨額將用於營運資金及其他一般企業用途，例如海外市場拓展、海外基地建設以及核心零部件進口採購等用途。當前中國工程機械行業持續高景氣，工程機械市場規模持續攀升，同時國際化成為國內工程機械龍頭企業的重要發展方向，公司此次增發H股符合行業現狀與公司實際需要，有利於加快公司國際化發展步伐，打造產業生態體系，推動公司可持續經營發展。