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光伏概念逆勢走強 港A兩市多股大漲
格隆匯 09-28 15:16

今日,港股光伏概念逆勢走強,截至發稿板塊漲逾4%。成分股中,福萊特玻璃漲近6%,信義光能漲4.5%,天能動力漲2.6%,保利協鑫能源、洪橋集團、彩虹新能源、超威動力等跟漲。

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數據來源:富途牛牛

A股光伏概念亦相當活躍,晶澳科技、恆星科技一度漲停封板,通威股份大漲8%,福萊特漲逾7%,隆基股份漲4.5%,露天煤業、山煤國際等紛紛大漲。

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消息面上,近期,國內多晶硅價格行情有所企穩,國內市場價格止漲為主,但硅料目前價格仍居高不下,市場仍處於供不應求的局面,暫無回調跡象。政策方面,市場十四五新能源規劃目標將上調的預期催化了光伏板塊的市場表現。

行業表現方面,上半年光伏板塊上市公司交出了靚麗的“中考”答卷。據Wind數據統計,在A55家光伏概念上市公司中,48家公司上半年實現盈利,佔比高達87%。其中,37家公司實現淨利潤同比增長。

從行業格局來講,國內在光伏玻璃環節已經形成少數規模化企業充分競爭的格局201912國內光伏玻璃企業產能合計25000/日,信義光能產能為7800/日,佔比31.2%,全球第一;福萊特產能5400/日,佔比21.6%,全球第二。

2013年至今,信義光能和福萊特合計產能始終維持在全行業40%以上,預計2020年將超過60%隨着產能擴張速度快於行業增速,兩大龍頭的市佔率繼續提升,雙寡頭格局越來越穩固。

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行業發展預期上,中國光伏行業協會祕書長王勃華表示,下半年,在競價、平價、户用等項目驅動下,國內光伏市場將實現恢復性增長,四季度有望迎來搶裝潮行業需求將持續改善。

華創證券點評稱,根據大摩98日發佈的報告,預計中國將上調“十四五”可再生能源比例的規劃,預計非化石能源將設定為2020年達到15%2030年將達到20%。規劃上調將大力推動國內光伏裝機量,基於2025年國內非石化能源比例達到18%以及203020%比例測算,預計未來每年光伏新增裝機有望達到55-60GW

財通證券認為,隨着疫情影響逐步消退,下半年需求逐步釋放,高品質硅料需求提升,多晶硅有望迎來供需反轉,市場價格將迎接向上拐點。預計2020年下半年多晶硅的合理含税價在70/kg左右,對於具有成本優勢的龍頭企業而言,有望迎來量利齊升的高增長。

安信證券指出,近期產業鏈漲價趨於緩和,國內需求預計三季度淡季不淡,四季度需求旺盛,同時海外需求強勁復甦,內外共振行業景氣向上。

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