格隆匯 9 月 25日丨再鼎醫藥-SB(09688.HK)發佈公告,公司全球發售1056.405萬股股份,其中香港發售股份89.8萬股,國際發售股份966.605萬股,另有15%超額配股權;最終發售價已確定為每股股份562港元,每手買賣單位50股;預期股份將於2020年9月28日於聯交所主板掛牌上市。
香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份合共接獲10,349份有效申請,認購合共264.515萬股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數約3.43倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購,相當於國際發售初步可供認購發售股份總數的約6.9倍。
按發售價每股562港元計算,估計集團將收取全球發售所得款項淨額約57.304億港元(假設超額配股權未獲行使)。其中,所得款項淨額約46.2%將分配至核心產品(包括約22.2%用於與核心產品相關的研發工作及約24.0%用於提升核心產品的商業化能力);約11.8%用於為進行中及計劃臨牀試驗以及管線中其他候選藥物(尤其是晚期候選藥物)的準備中註冊備案撥資;約25.0%用於探索新的全球授權及合作機會並引進具有臨牀驗證的潛在全球同類最佳╱同類首創資產,並與集團當前產品管線形成協同效應及與集團的專業知識保持一致;約7.0%用於持續投資及擴大集團的內部研發產品管線以及在全球招聘及培訓高端人才;及約10.0%用於為營運資金及其他一般企業用途撥資。