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格隆汇9月22日丨高盛发表报告，首予平安好医生(1833.HK)“买入”评级，予目标价130港元。

该行指，平安好医生是内地最大的在线医疗服务提供商，提供大型的在线咨询服务，指公司凭借在线医疗服务方面的优势(其内部医疗团队达1836人)和不断获得中国平安(2318.HK)的支持，相信可在行业竞争中脱颖而出。

高盛料至2030年，将看到平安好医生于在线医疗咨询中的市场份额，由2020年占销售额的27%，增长到42%(相比之下，2020年为33%，目前排名第二名市场份额为13%)。这是由于其领先的医生响应时间以及与该行业顶级医院/专家的综合服务所致。该行预测行业在2019年至2030年复合年增长率达20%。

高盛称，如果平安好医生能够在2025年之前将其整体在线咨询市场份额提高至44%(该行对其基本情境预测为38%)，相信借服务组合变化，可推动盈利能力，料对其每股估值可能会升至143港元。