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正榮地產(06158.HK)擬發行3.5億美元票據
格隆匯 09-04 06:37

格隆匯 9 月 4日丨正榮地產(06158.HK)發佈公告,2020年9月3日,公司及附屬公司擔保人與德意志銀行、BNP PARIBAS、中銀國際、建銀國際、中信銀行(國際)、里昂證券、招銀國際、海通國際、渣打銀行、東亞銀行有限公司、匯豐及正榮證券訂立購買協議,內容有關票據發行。

待若干完成條件達成後,公司將發行本金總額為3.5億美元的票據。除非根據相關條款提前贖回,票據將於2025年2月5日到期。票據將自2020年9月11日(包括該日)起按年息7.35%計息,須每半年期末支付。

公司擬動用票據發行所得款項淨額再次撥付現有債項。公司或會因應不斷變化的市況調整計劃,並重新分配所得款項淨額的用途。公司擬尋求票據於聯交所上市。

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