格隆匯 9 月 2日丨佳兆業集團(01638.HK)發佈公告，公司建議根據原有票據(“2025年到期的3億美元11.25%優先票據，連同2023年到期的4億美元9.75%優先票據”)的條款及條件(發行日期及發行價除外)進行優先票據的進一步國際發售。瑞信、德意志銀行、農銀國際、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際及瑞銀將作為建議額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而富昌證券、鴻升證券及佳兆業金融集團則為建議額外票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

落實額外票據的條款後，預期瑞信、德意志銀行、農銀國際、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司、佳兆業金融集團及公司等各方將訂立購買協議，據此瑞信、德意志銀行、農銀國際、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、富昌證券、鴻升證券及佳兆業金融集團將為額外票據(“公司將予發行的美元優先票據(將與原有票據合併並形成單一系列)”)的初步買家。公司將就額外票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。