打新分析
1、招股信息
(1)簡稱及代碼: 濠江機電,1408.HK
(2)招股日期: 8.31-9.3
定價日期: 9.3
上市日期: 9.11
計息日:7天
(3)發行價格: 1-1.2港元
(4)入場費: 2424.18港元,乙頭需認購450萬股,金額約545.4萬港元
(5)發行股數: 1.25億股,其中新股1.031億股,舊股0.219億股,90%國際配售,10%公開發售,1手2000股
(6)超額配股權: 無
(7)集資金額: 1.25-1.5億港元
(8)市值:5-6億港元
(9)市盈率:2019年12.7-15.3倍
(10)保薦人及近兩年IPO首日表現:
創升融資,4漲1平4跌,代表作智中國際,首日收漲176%
資料來源:aastock
(11)包銷商:創升證券等4家,傭金17.5%
2、IPO前投資者
引入兩位投資者,One Wesco和Bridge Capital,每股成本約0.068港元,較發售價中位數折讓約93.8%,沒有禁售期。
One Wesco背後的實控人譚先生擔任新濠國際發展(200.HK)、樂透互娛(8198.HK)的高級管理層,及澳能建設(1183.HK)的IPO前投資者。
Bridge Capital背後的實控人曾先生也擔任新濠國際發展(200.HK)、樂透互娛(8198.HK)、凱升控股(102.HK)的高級管理層。
3、股權結構及股東
股權結構集中,上市後,若不考慮超額發售,創始人張先生及樑先生分別持股39.7%、10.3%,IPO前投資者One Wesco和Bridge Capital分別持股15.5%、9.5%,公衆持股25%。
4、回撥機制及中籤率
濠江機電公開發售1250萬股,以每手2000股計算,相當於6250手,在不啓動回撥的情況下,甲乙組分別分配3125手。
公司簡介
澳門機電工程服務工程承建商
澳門的一家機電工程服務工程承建商。根據行業報告,按於2019年在澳門機電工程服務業的收益計,公司於2019年在澳門機電工程服務工程承建商中排名第五,所佔市場份額約爲1.9%。