打新分析

1、招股信息

(1)簡稱及代碼: 科利實業控股，1455.HK

(2)招股日期: 8.31-9.3

    定價日期: 9.4

    上市日期: 9.15

(3)發行價格: 0.4-0.6港元

(4)入場費: 3030.23港元，乙頭需認購900萬股，金額545.4萬港元

(5)發行股數: 3.125億股，90%國際配售，10%公開發售，1手5000股

(6)超額配股權: 有，可按發售價發行最多4687.5萬股(佔發售股份的15%)，以補足國配的超額認購

(7)集資金額: 1.25-1.875億港元

(8)市值：5-7.5億港元

(9)市盈率：2020財年11.5-17.3倍

(10)保薦人及近兩年IPO首日表現:

創升融資，4漲1平4跌，代表作智中國際，首日收漲176%

資料來源：aastock

(11)穩定價格操作人: 雅利多證券

(12)包銷商：4家，雅利多證券、光銀國際資本、川文證券、越秀證券，傭金17%，獎金上限3%

2、股權結構及股東

股權結構集中，上市後，若不考慮超額發售，創始人李舒野先生及薛可雲女士分別持股37.5%，公衆持股25%。沒有IPO前投資者。

3、回撥機制及中籤率

科利實業控股公開發售3125萬股，以每手5000股計算，相當於6250手，在不啓動回撥的情況下，甲乙組分別分配3125手。

公司簡介

1、中國第三大個人護理電器代工商

公司主要按ODM（Original Design Manufacturer，俗稱貼牌生產）模式從事設計、開發及製造個人護理及生活時尚電器，客戶主要是國際品牌擁有人，包括日本小泉（修毛儀器）、夏普（風筒），美國T3（美髮產品），產品主打美國、日本和歐洲市場。

以2019年出口收益計算，公司是中國第三大個人護理電器OEM/ODM服務供應商。

2、業務穩健增長

收入由2018財年的約2.7億港元增加到2020財年的約3.6億港元，同期淨利潤從3228萬港元增加到4122港元。