格隆匯 8 月 4日丨龍湖集團(00960.HK)發佈公告,公司於中國成立的間接附屬公司重慶龍湖企業拓展有限公司(“發行人”)接獲日期為2020年5月19日的中國證監會《關於核准重慶龍湖企業拓展有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》(證監許可[2020]937號),公司債券核准發行金額為不超過人民幣180億元。該批覆將自核準之日(即2020年5月19日)起24個月內有效。
發行人將於2020年8月6日及7日向合資格投資者公開發行2020年第二期境內公司債券。2020年第二期境內公司債券的發行規模為不超過人民幣30億元(含30億元),分為兩個品種,即:(i)為期五年,第三年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券,以及(ii)為期七年,第五年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券。2020年第二期境內公司債券中五年期品種及七年期品種的票面利率詢價區間分別為3.3%-4.3%及3.8%-4.8%,最終票面利率將於2020年8月5日根據簿記建檔結果確定。2020年第二期境內公司債券為無擔保債券,並符合進行新質押式回購交易的基本條件。發行人已收到信用評級公司中誠信證券評估有限公司對發行人及2020年第二期境內公司債券的AAA評級。