格隆匯 7 月 30日丨萬達酒店發展(00169.HK)發佈公告,2020年7月24日,賣方(Wanda Chicago Real Estate, LLC,公司非全資附屬公司)與買方Magellan Parcel C/D LLC(一間伊利諾斯州的有限公司,擁有目標公司10%股權)訂立該協議,據此,買方已有條件同意以代價2.7億美元(約20.925億港元)購買待售股東權益(相當於目標公司股東權益的90%)。根據該協議,於2020年6月30日的公司間貸款(即目標公司應付賣方的貸款)2.4477億美元(相當於約18.97億港元)(可於完成前予以調整)將償還予賣方。
目標公司Parcel C LLC為一間根據特拉華州法律註冊成立的有限公司,其主要從事物業發展。於該公告日期,目標公司由賣方(其為一間由公司及萬達香港分別間接持有60%及40%的公司)擁有90% 及由買方(其為目標公司的管理股東)擁有10%。目標公司擁有稱為Vista Tower的該土地(位於伊利諾伊州芝加哥363-401 East Wacker Drive)。目標公司擁有並且正在完成芝加哥物業項目。
芝加哥物業項目為於該土地上的改善工程建設,包括101層高及約200萬平方尺的塔樓結構,竣工後將包括連接芝加哥Riverwalk Esplanade與Lakeshore East Park的地面改善工程、將由露天行人廣場、優美景觀及園景組成的上層街道(將與現有公共空間及Vista Tower入口交匯)、將由約393個公寓單位組成的公寓體制及由擁有 192間房間的酒店設施組成的酒店。
公告表示,與公司去槓桿化及改善現金流量的策略一致,以及誠如公司於4月27日刊登的年報所披露的舉措,公司認為出售事項為集團變現其於芝加哥物業項目投資的良機。由於芝加哥物業項目仍屬在建中,出售事項將有助降低集團的現有及未來債務,並可藉加強集團的財務狀況使集團受惠。此外,集團亦將得以調配其資源至更專注發展酒店管理及營運服務、酒店設計、酒店建設管理及相關諮詢服務等業務上。
出售事項的所得款項淨額以及公司間貸款的償款將由公司與萬達香港按其各自分別於芝加哥物業項目的60%及40%股權按比例分佔。集團應占60%的款項3.07億美元(視乎公司間貸款償款額而可予調整)將由集團用於償還應付萬達香港的貸款及利息。
完成後,目標公司將不再為公司的附屬公司,且目標公司的財務業績將不再計入集團財務報表。倘買方或賣方未能履約或違約而導致無法完成,則非違約方的唯一補救措施為收取違約金,或以違約的轉讓代替違約金。應公司的要求,股份自7月27日上午九時正起短暫停止買賣,以待刊發該公告。公司已申請股份自7月30日上午九時正起恢復買賣。