uSMART友信智投7月7日消息，深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(09989)發佈《發售價及配發結果公告》。

【海普瑞的配售簡況】

1、發售價：18.4港元/股，為招股價區間(18.4-20.6港元)的下限

2、AH溢價情況：海普瑞A股週一收盤報26.31人民幣(約29.05港元)，較港股定價溢價57.88%

3、有效申購人數：108281名(甲組：107,296；乙組：985）

4、實際中簽人數：60643名

5、中簽率：一手中簽率40%，申購10手穩中1手；甲組最多中12手，乙組穩中34手-1055手

6、頂頭槌單：7張（每張穩中1055手）

7、公開認購倍數：69.21倍

8、回撥情況：國配的30%回撥給公開，最終公開的比例為40%，國配的比例為60%（於行使任何超額配售權前）

9、國際發售：7.3倍，合共252名承配人，奧博資本是最大承配人

10、基石投資者：五名基石投資者合共認購46,307,500股發售股份，佔全球發售的發售股份數目約21%（各情況均假設超額配售權未獲行使）

11、關聯客戶：向銀團成員配售合共100,000股發售股份

12、超額配股權：已有33,014,000股H股獲超額分配，有綠鞋

13、穩定價格操作人：高盛

14、保薦人：高盛、摩根士丹利

【中簽率詳情】

甲組最多中12手

乙組穩中34手-1055手

甲組：

一手中簽率40%

申購10手穩中1手

申購40手穩中2手

申購70手穩中3手

申購100手穩中4手

申購140手穩中5手

申購180手穩中6手

申購400手穩中12手

乙組：

申購600手穩中34手

申購800手穩中44手

……

申購22010手穩中1055手

以下為中簽分配基準：

圖片來源：披露易

【海普瑞的配售詳情】

公開發售

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。香港公開發售已接獲合共1,523,379,500股香港發售股份（約為香港公開發售項下初步可供認購合共22,010,000股香港發售股份的69.21倍）的合共108,281份有效申請。

由於香港公開發售的超額認購為50倍或以上但少於100倍，故已採用招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述的重新分配程式。合共66,028,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。由於上述重新分配，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目已增至88,038,000股發售股份，約為全球發售項下初步可供認購發售股份的40%（於行使任何超額配售權前）。

國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲踴躍超額認購，約為國際發售項下初步可供認購發售股份總數的7.3倍。經計及從國際發售重新分配至香港公開發售的66,028,000股發售股份，國際發售項下發售股份的最終數目為132,056,500股H股，約為全球發售項下初步可供認購發售股份的60%（於任何超額配售權獲行使前）。合共252名承配人已獲分配國際發售項下的發售股份。

基石投資者

(i) OrbiMed Funds（奧博資本）；(ii) AVICT；(iii) 歐萬達基金；(iv) 3W；及(v) Anlan Funds各自已分別認購21,049,500股發售股份、12,629,500股發售股份、6,314,500股發售股份、4,209,500股發售股份及2,104,500股發售股份，合計46,307,500股發售股份，合共佔(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約3.2%；及(b)全球發售的發售股份數目約21.0%（各情況均假設超額配售權未獲行使）。

獲得同意的配售指引第5(1)段所述的承配人

根據國際發售，向銀團成員（「關連銀團成員」）之一的一名關連客戶（定義見配售指引）配售合共100,000股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份的0.05%。關連客戶以全權委託形式持有發售股份。詳情載列如下：

超額配售權

就全球發售而言，本公司已向國際承銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人代表國際承銷商於上市日期起直至2020年7月30日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）的任何時間行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多合共33,014,000股額外H股（佔比不超過全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配。國際發售中已有33,014,000股H股獲超額分配，該超額分配將通過使用穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）於二級市場購買的H股、悉數或部分行使超額配售權或通過延遲結算，或綜合使用該等方法進行結算。倘超額配售權獲行使，將根據《上市規則》發佈公告。於本公告日期，超額配售權尚未獲行使。

點擊可閱讀《海普瑞發售價及配發結果公告》PDF原文件