格隆匯 7 月 8日丨亞盛醫藥-B(06855.HK)發佈公告,2020年7月8日,公司與配售代理(Citigroup Global Markets Limited及摩根大通證券(亞太)有限公司)訂立配售協議,據此,配售代理同意(個別而非共同或共同及個別)作為公司的代理,在配售協議的條款及條件規限下,按盡力基準促使承配人按配售價每股配售股份46.80港元認購合共1500萬股配售股份。
配售股份數目相當於公司現有已發行股本約7.18%及公司經擴大已發行股本約6.70%。配售股份將根據一般授權發行,配發及發行配售股份無需獲得額外股東批准。公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。
假設全部1500萬股配售股份獲悉數認購,配售事項將籌集的所得款項總額將約為7.02億港元,而配售事項產生的所得款項淨額估計約為6.895億港元。按此基準,每股配售股份的淨價將約為45.96港元。
集團為一間放眼全球的臨牀階段生物科技公司,從事開發治療癌症、乙型肝炎病毒(HBV)及衰老相關疾病的新型療法。董事認為,配售事項為公司籌集資金的良機,同時可擴大其股東基礎。配售事項將鞏固集團的財務狀況,併為集團提供營運資金。
配售所得款項淨額將用於(i)公司已於2020年6月提交新藥申請(NDA)的核心產品HQP1351(第三代BCR-ABL/KIT多激酶抑制劑)的註冊、試產及營銷;(ii)其他在研產品的臨牀開發,如APG-2575(目前處於Ib/II期臨牀試驗的Bcl-2選擇性抑制劑)、APG-115(目前處於Ib/II期臨牀試驗的MDM2–p53抑制劑)、APG-1387(目前處於Ib/II期臨牀試驗的泛IAP抑制劑)及APG-1252(目前處於I期臨牀試驗的Bcl-2/Bcl-xL雙重抑制劑);及(iii)一般企業用途(如適用)。