uSMART友信智投7月3日消息,金融街物業股份有限公司(01502)發佈《發售價及分配結果公告》。
概括而言,因新股紮堆,公開認購的人數(8.7萬)以及倍數(146.22倍),比之前的熱門股稍有回落,但是國配的倍數卻高達20倍,這個數字屬於近期TOP3的數字(康基醫療:29.05倍,海吉亞醫療:25倍,沛嘉醫療-B:20倍)。國配認購火爆,說明機構或者高淨值客戶看好。
此外,近期的新股,在公開過百倍的情況,多以上限定價,金融街物業則中間定價,偏正面。
【金融街物業的配售簡況】
1、發售價:每股H股7.36港元,為招股價區間(7.16-7.56港元)的中間價。
2、有效申購人數:87,303 名(甲組:86,830,乙組:473)
3、實際中簽人數:21,830名
4、公開認購倍數:146.22倍
5、國配認購倍數:20倍,132名承配人
6、回撥情況:由於大於100倍,國配的40%股份回撥給公開,最終公開的比例為50%,國配為50%(假設超額配股權未獲行使)
7、超額配股權:已超額分配13,500,000股額外發售股份,即有綠鞋
8、穩定價格操作人:國泰君安證券(香港)有限公司
9、中簽率:一手中簽率20%,申購50手穩中1手,甲組最多中5手,乙組穩中23手-117手
10、頂頭槌單:78張(每張穩中117手)
11、基石投資者:UBSAM、凱撒、J-Stone、得翠,鎖定24.47%的發行股份(假設超額配股權未獲行使),禁售期6個月
12、關聯客戶:配售5,000H股給予國泰君安金融產品
【金融街物業的中簽率詳情】
甲組最多中5手
乙組穩中23手-117手
甲組:
一手中簽率20%
申購50手穩中1手
申購150手穩中2手
申購300手穩中3手
申購450手穩中4手
乙組:
申購700手穩中23手
申購800手穩中25手
申購900手穩中27手
申購1000手穩中29手
申購1500手穩中43手
申購2000手穩中57手
申購2500手穩中70手
申購3000手穩中82手
申購3500手穩中94手
申購4000手穩中106手
申購4500手穩中117手
下圖為中簽分配基準:
圖片來源:披露易
【金融街物業的配售詳情】
公開發售
根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。合共已接獲87,303 份有效申請,認購合共1,315,940,000股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數9,000,000股的約146.22倍。香港公開發售項下成功申請人總數為21,830名。
由於香港公開發售的超額認購為根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份數目的100倍或以上,且根據國際發售提呈發售的國際發售股份已獲超額認購,其採用了招股章程「全球發售的架構 - 香港公開發售 - 重新分配及回補」一節所述的重新分配機制。合共36,000,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售,致使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增加至45,000,000股,相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的50%(於任何超額配股權獲行使之前)。
國際發售
根據國際發售初步提呈發售的國際發售股份已獲大幅超額認購,相當於根據國際發售初步可供認購發售股份總數約20倍。國際發售項下的發售股份最終數目為45,000,000股H股,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%(假設超額配股權未獲行使)。國際發售中已超額分配13,500,000股額外發售股份,並考慮到超額分配(如下文「超額配股權」一段更具體的描述),國際發售項下合共有132名承配人。
超額配股權
就全球發售而言,本公司已向國際包銷商授出超額配股權,可由獨家全球協調人代表國際包銷商於遞交香港公開發售申請截止日期後30日(即行使超額配股權的截止日期2020年7月24日(星期五))內任何時間行使,要求本公司根據國際發售按發售價額外發行最多13,500,000股H股(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%),以補足國際發售的超額分配(如有)。國際發售中已超額分配13,500,000股額外發售股份,該超額分配可能透過(i)於二級市場購買H股;或(ii)行使超額配股權;或(iii)以兩種方式同時予以補足。倘超額配股權獲行使,本公司將分別在本公司網站www.jrjlife.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。
基石投資者
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