格隆匯6月10日丨網易-S(09999.HK)發佈公告,公司擬全球發售1.7148億股股份,其中,香港發售股份2058萬股,國際發售股份1.509億股;發售價均已確定為每股股份123.00港元;每手100股,預期股份將於2020年6月11日於聯交所主板掛牌上市。
香港發售股份獲超額認購,合共接獲371,075份有效申請,認購合共18.567億股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購515萬股香港發售股份總數約360.53倍。
國際發售股份獲大幅超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約14倍。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為1.509億股股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約88%(於任何超額配股權被行使前)。
假設超額配股權未被行使,按發售價每股股份123.00港元計算,估計將收取全球發售募集資金淨額約209.295億港元。公司擬將募集資金淨額用於促進以下戰略的執行,包括專注於:全球化戰略及機遇;推動公司對創新的不斷追求;及一般企業用途。
倘超額配股權被悉數行使,公司將就超額配股權被行使後將予發行的2572.2萬股股份獲得額外募集資金淨額約31.552億港元。