【重要資料】
【智通觀點】
1、美國重啟經濟初見成效，加上就業市場未如預期般惡劣，美國股市大幅上升，創3個月以來新高。隔夜美股截至收市，標普500指數升42點，升幅1.36%，報3122點; 納指升74點，升幅0.78%，報9682點; 道指升527點，升幅2.05%，報26269點。美股繼續上升，刺激港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報24,603點，升278點或1.13%。
2、香港財政司司長陳茂波：對聯繫匯率制度有信心，香港不會實施外匯管制。針對美國可能採取的制裁，陳茂波說，聯繫匯率制度是香港自己協定的，不需要外國同意，最重要的是香港自己有足夠的實力支撐該制度。我們在這方面充滿信心，香港現有外匯儲備約4400億美元，這相當於香港基礎貨幣的兩倍以上。同時，香港同國家、央行也有一個互換協定，內容包括港幣跟美元互換。另一方面，針對傳言說香港將實施外匯管制，陳茂波表示，這是絕對不會的。在基本法中已提出，香港資金自由進出，港元自由兌換，這是對香港憲制的一個莊嚴保證，所以大家不用擔心。(央視)
3、據CCTV報導，美國交通部3日發佈命令，宣佈將從本月16日起暫停所有中國航空公司執飛的中美定期客運航班，涉及中國國際航空(00753)、首都航空、東方航空(00670)、南方航空(01055)、海南航空、廈門航空等多家航空公司。本身航班就不多，對業績影響並不大。
4、據央視新聞，世衛組織總幹事譚德塞表示，剛果(金)赤道省姆班達卡市暴發的新一輪埃博拉疫情中，已發現8例病例，其中4例死亡，該區域曾於2018年暴發過埃博拉疫情。世衛組織及其合作夥伴已派出近50人抵達姆班達卡，並帶去了3600劑疫苗和2000份檢測工具。目前政府正測定病毒基因序列，以確認其是否與之前疫情有關。康希諾生物-B(06185)早前有埃博拉病毒疫苗的國家儲備。另美國政府選擇Moderna(MRNA.US)，牛津大學與阿斯利康(AZN.US)，強生(JNJ.US)，默克製藥，以及輝瑞製藥(PEE.US)為最終的衛生事件疫苗研發機構。
5、寶馬集團宣佈，到2020年底，寶馬將在中國市場為車主提供超過27萬根充電站，比2019年實現翻倍，其中將包括8萬根提供快速充電的直流充電站。寶馬已經與國網電動汽車公司簽署合作協定，內容涵蓋充電技術研究和創新、充電服務產品合作和推廣、推動新能源車用新能源電力三方面。歐洲與中國內地大規模推廣新能源汽車產業佈局，產業趨勢利好上游贛鋒鋰業(01772)及比亞迪(01211)等企業發展。
6、針對五菱榮光推出的一款地攤概念售貨車引發五菱汽車(00305)股價異動，五菱汽車證券部相關負責人表示，此款售貨車的底盤是上汽通用五菱的，但設計、改裝、銷售、產品公告都是柳州五菱汽車工業有限公司的，所以這款車是屬於上市公司(五菱汽車)的產品。該負責人還稱，該款車售價為56800元，具體價格根據不同配置有波動。這款貨櫃車5月份剛剛推出，上個月賣了300多台，但昨天銷售公司的電話被打爆了，昨日一天的接單量估計超過上個月整月的銷售量。“地攤經濟”概念炒作，港股市場A股化明顯。
7、中國國家藥監局宣佈，已通過優先審評審批程式附條件批准百濟神州(06160)的新藥Brukinsa(澤布替尼)上市，用於既往至少接受過一種治療的成人套細胞淋巴瘤(MCL)患者和既往至少接受過一種治療的成人慢性淋巴細胞白血病(CLL)/小淋巴細胞淋巴瘤(SLL)患者。這距離該新藥在美國獲批上市，不到7個月時間。此藥物屬首個國產BTK抑制劑，關注另一家諾誠健華-B(09969)獲批。
8、藥明康得(02359)發佈公告，該公司宣佈此前3億美元於2024年到期的零息可轉換債券轉換價，會由於股東於2019年度股東周年大會批准利潤分配及資本化儲備，而由每股H股111.80港元(初步轉換價)調整為每股H股79.85港元，自2020年6月4日生效。
【公司要聞】
康方生物-B(09926)：自主研發的IL-17A單克隆抗體新藥AK111首例患者成功入組給藥
翰森製藥(03692)：治抑鬱症藥“HS-10353膠囊”獲臨床試驗通知書
中證監批准東陽光藥(01558)實施H股全流通的申請
中芯國際(00981)：中國信科將作為戰略投資者參與人民幣股份發行 認購金額最多為20億元
協合新能源(00182)附屬永州界牌擬引進戰略投資者三峽資本 涉及增資金額約10-15億元
綠色動力環保(01330)簽署特許經營合同 項目總投資15億元
紅星美凱龍(01528)擬發行不超9.13億股A股 募資不超40億元
永順控股香港(08421)擬6月11日轉主機板上市
綠城服務(02869)擬配售2.67億股股份 預計淨籌26.93億港元
美東汽車(01268)擬先舊後新折讓9.9%配售8100萬股 淨籌12.62億港元
【業績速遞】
旭輝控股集團(00884)5月合同銷售額202億元 同比增長26.5%
正榮地產(06158)5月合約銷售金額同比增長17.7%至124.89億元
雅居樂集團(03383)5月預售額同比增長24%至138.4億元
時代中國控股(01233)5月合同銷售額同比增長25.5%至75.2億元
越秀地產(00123)5月合同銷售額同比上升47%至112.38億元
中梁控股(02772)5月合約銷售額151億元 環比增長64%
禹洲地產(01628)5月合約銷售額為107.51億元 同比增108.7%
建業地產(00832)5月物業合同銷售額增18.1%至84.04億元
德信中國(02019)5月合約銷售額約59.9億元 同比增61.6%
首創置業(02868)5月簽約金額同比增加46%至87.9億元
大發地產(06111)前5個月合同銷售額80.19億元
【宏觀及行業】
1.據IMF計算，截止至5月13日，G20國家總共實施了約九萬億美元的財政刺激。在所有的財政刺激中，4.4萬億為直接財政支持，4.6萬億為借款，注資，擔保和其他准財政行為。
2.據報導，多名歐佩克代表在週三表示，沙特和俄羅斯已同意將創紀錄的石油產量削減延長至7月份。
3.美國5月ADP就業人數錄得減少276萬人，僅次於4月創下的紀錄最大降幅。預期減少900萬; 前值為減少2023.6萬。
- 市場研究機構埃信華邁(IHS Markit)3日公佈資料顯示，5月香港採購經理指數(PMI)由4月的36.9升至43.9，創4個月來高位，但仍處於50以下的收縮水準。
- 5月財新中國服務業PMI錄得55，較4月提高10.6個百分點，為2月以來首次處於擴張區間，且為2010年11月以來最高。5月財新中國綜合PMI回升6.9個百分點至54.5，為2月以來首次擴張，亦為2011年2月以來最高值。
6.商務部：1-4月，我國境內投資者對外非金融類直接投資累計2350.8億元，同比增長0.7%;對外承包工程新簽合同額4585.4億元，增長2.1%;對外勞務合作派出各類勞務人員8.2萬人，4月末在外各類勞務人員78.7萬人。
7.上海“五五購物節”進程過半，5月全市網路零售額近1000億元，其中實物商品網路零售額同比增13%;線下實物消費1443.6億元，基本恢復到去年同期水準。“五五購物節”6月活動清單同步出爐，將舉辦首屆上海夜生活節、首屆上海潮生活節等活動。
8.今年前4個月，公司信用債發行了4.6萬億元，同比增長46%。民營企業發債融資2700億元，發行量創近年新高。
9.財政部最新資料顯示，5月份各地組織發行新增債券10398億元，其中新增專項債高達9980億元。截至5月底，今年財政部提前下達的22900億元新增專項債額度中，地方實際發行發行了專項債券21502億元，完成93.9%。
10.6月3日，海南11個自由貿易港重點園區同時掛牌，標誌著海南自貿港建設正式拉開序幕。同步掛牌的11個海南自貿港重點園區包括海口江東新區、洋浦經濟開發區、博鼇樂城國際醫療旅遊先行區、海口國家高新技術產業開發區、海口綜合保稅區、三亞崖州灣科技城、三亞中央商務區、文昌國際航太城、陵水黎安國際教育創新試驗區、海南生態軟體園和海口復興城互聯網資訊產業園。
11.富時公佈指數季度檢討，富時中國50指數納入阿里巴巴(09988)、阿里健康(00241)及翰森製藥，剔出申洲(02313)、新華保險(01336)及中交建(01800)，6月19日收市後生效。
12.網易(NTES.US)與華為在杭州正式簽署戰略合作協定，雙方圍繞“數位娛樂”創新，就新技術和生態進行深度合作，將攜手共同推動遊戲、音樂和教育業務發展。
【主要股東增減持】
5月27日，金邦達寶嘉(03315)執行董事盧潤怡和首席執行官侯平分別增持公司股份4500萬股和1050萬股(共5550萬股)，每股作價均為1.53港元，總耗資8491.5萬港元，增持後盧潤怡及侯平持股比例分別增至5.80%及1.44%。
5月29日，Ever Expert Holdings Limited增持國微控股(02239)1.43億股，每股作價3.01港元，總金額約為4.30億港元。增持後最新持股數目約為1.43億股，最新持股比例為44.80%。
5月29日，貝萊德增持中國通信服務(00552)251.2萬股，每股作價5.137港元，總金額約為1290.41萬港元。增持後最新持股數目約為1.70億股，最新持股比例為7.09%。
5月29日，GIC Private Limited增持北京首都機場(00694)383萬股，每股作價4.83港元，總金額約為1849.89萬港元。增持後最新持股數目約為9482.82萬股，最新持股比例為5.05%。
5月29日，貝萊德增持洛陽鉬業(03993)1688.10萬股，每股作價2.3599港元，總金額約為3983.75萬港元。增持後最新持股數目約為2.42億股，最新持股比例為6.16%。
5月29日，小摩減持中國中車(01766)508.36萬股，每股作價3.6408港元，總金額約為1850.84萬港元。減持後最新持股數目約為2.62億股，最新持股比例為5.99%。
【大行評級】
小摩：予碧桂園服務(06098)“增持”評級，目標價39港元。
小摩：予彩生活(01778)“增持”評級，目標價8港元。
大摩：予中金公司(03908)“增持”評級，下調目標價至18.53。
大摩：下調友邦保險(01299)目標價至78港元，維持“增持”評級。
瑞銀：予申洲國際(02313)“買入”評級，上調目標價至114.1港元。
交銀國際：予領展房產基金(00823)“買入”評級，目標價74.6港元。
【交易鬧鈴】
招股中：網易-S(09999)
業績公佈：百家淘客(08287)
