格隆匯5月15日丨中芯國際(00981.HK)公佈,於2020年5月15日,公司全資附屬中芯控股及全資附屬中芯上海訂立股份轉讓協議。根據股份轉讓協議,中芯上海同意轉讓其持有的中芯南方全部股權予中芯控股,而中芯控股同意支付中芯上海代價1.55億美元。有關轉讓完成前,公司通過中芯控股及中芯上海持有中芯南方50.1%權益。有關轉讓完成後,公司通過中芯控股將持有中芯南方50.1%權益。
同日,中芯控股與國家集成電路基金、國家集成電路基金II、上海集成電路基金及上海集成電路基金II訂立新合資合同及新增資擴股協議,以修訂前合資合同。根據新合資合同及新增資擴股協議,中芯控股同意作出進一步注資,而國家集成電路基金II及上海集成電路基金II(作為中芯南方的新股東)同意分別注資15億美元及7.5億美元予中芯南方註冊資本。
公告顯示,各訂約方根據新合資合同對中芯南方的投資總額為90.59億美元,訂約方將以注資方式出資合共65億美元的投資總額,方式如下:中芯控股已承諾出資25.035億美元,佔注資後經擴大註冊資本的38.515%。17.535億美元已於訂立新合資合同前出資;上海集成電路基金已承諾出資8億美元,佔注資後經擴大資本的12.038%。8億美元已於訂立新合資合同前出資;上海集成電路基金II已承諾出資7.5億美元,但仍未出資,佔注資後經擴大註冊資本的11.538%;國家集成電路基金已承諾出資9.465億美元,佔注資後經擴大註冊資本的14.562%。9.465億美元已於訂立新合資合同前出資;及國家集成電路基金II已承諾出資15億美元,但仍未出資,佔注資後經擴大註冊資本的23.077%。
由於進行注資:中芯南方註冊資本將由35億美元增加至65億美元;公司通過中芯控股持有的中芯南方股權將由50.1%下降至38.515%;中芯南方將分別由國家集成電路基金、國家集成電路基金II、上海集成電路基金及上海集成電路基金II擁有14.562%、23.077%、12.308%及11.538%權益。
中芯南方將主要從事集成電路芯片製造、針測及凸塊製造,與集成電路有關的技術開發、設計服務、光掩膜製造、裝配及最後測試,並銷售自產產品、批發、進╱出口相關上述產品、佣金代理(拍賣除外)及提供相關配套服務。中芯南方已成立及建立龐大產能,並專注14納米及以下工藝和製造技術。中芯南方已達致每月6,000片14納米晶圓的產能,目標是達致每月35,000片14納米及以下晶圓的產能。
公司稱,國家集成電路基金、國家集成電路基金II、上海集成電路基金及上海集成電路基金II主要透過多種途徑投資於集成電路產業的價值鏈,其中以集成電路芯片生產、芯片設計、封裝測試以及設備及材料為主。通過訂立新合資合同及新增資擴股協議與國家集成電路基金、國家集成電路基金II、上海集成電路基金及上海集成電路基金II建立夥伴關係,公司可以在政府產業基金的支持下,加快引進先進的製造工藝和產品,亦可減輕公司因先進製程產能擴充而產生的鉅額現金投資。
公司相信,與國家集成電路基金、國家集成電路基金II、上海集成電路基金及上海集成電路基金II通過新合資合同、新增資擴股協議及據此擬進行的交易建立夥伴關係,符合公司及股東的整體利益,有利於公司的可持續發展。