國藝娛樂(08228.HK)向私募基金授出購股權 可認購最多23.5億元股份取得控制權
國藝娛樂(08228.HK)公布,與歐洲的私募股權投資者GEM Global訂立協議,公司獲授股權掛鉤信貸及購股權,公司可據此要求投資者於承擔期內分多批認購價值最多為23.5億元的購股權股份。
每股購股權股份的認購價為定價期內平均收市買入價的90%。購股權股份的發行價不低於最低門檻價格每股股份0.23元,較該股上周五(13日)收市價每股0.185元溢價約24.32%。
緊隨向投資者發行股購股權股份後,GEM Global將成為公司大股東,持股51%以上。
公司亦同意向投資者發行認股權證,認股權證附有權利可於行使期按行使價每股0.23元,認購最多3.83億股份,相當於現有已發行股份約7.74%。
公司預期,集資所得淨額為22.97億元,其中2.5億用於償還集團債務、1億用於一般營運資金、12億元用於擴大及改進本集團現有項目,即西樵山國藝影視城及國藝度假酒店、餘額用於投資潛在項目。
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