格隆匯3月3日丨中國再生醫學(08158.HK)公佈,於2020年3月2日,公司與軟庫及利盟訂立配售協議,公司擬配售最多5億股,佔公司現有已發行股本約56.84%及發行配售股份擴大已發行股本約36.25%。配售價0.20港元,較3月2日收市價0.212港元折讓約5.66%。
同日,公司與認購人全輝控股有限公司訂立認購及清償協議,公司擬發行1.2億港元的可換股債券並於完成時透過抵銷股東貸款支付認購價,換股價初步為0.20港元。於悉數行使可換股債券隨附換股權後,將配發最多6億股換股股份,相當於公司已發行股份約68.24%及於悉數行使可換股債券隨附換股權後,經配發及發行換股股份擴大後已發行股份約40.56%。
配售所得款項淨額估計約為9800萬港元,約3000萬港元用於償還應計費用及其他應付賬項;約3000萬港元用於員工成本;約500萬港元用於租金及差餉;約500萬港元用於公共設施及其他開支;約900萬港元用於專業費用及企業開支;及約1900萬港元用於廣告、市場推廣及宣傳開支。