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《业绩前瞻》券商料港铁(00066.HK)去年基本盈利平稳 聚焦疫情及社会事件影响(更新)
阿思达克 03-02 15:53
港铁(00066.HK)将於本周四(5日)公布去年业绩,市场关注本港去年自6月份以来爆发反修例示威活动,期间多次突关站、暂停服务、发生多宗破坏车站设施事件的影响,而集团曾於去年12月初指,经考虑社会动荡影响、物业发展业务预期表现後,料2019年基本业务利润将按年减少,集团料7月至11月社会事件为其全年本港经常性净利带来16亿元负面影响。本网综合6间券商对港铁2019年基本业务利润预测介乎88.5亿元至123.25亿元,较2018年同期112.63亿元,按年跌21.4%至升9.4%,中位数为111.54亿元,按年升近1%。综合5间券商预期港铁2019年纯利介乎88.5亿港元至112.14亿元,较2018年同期160.08亿元,按年跌29.4%至44.7%,中位数为94.64亿元,按年跌40.9%。此外,综合6间券商指,预期港铁2019年每股股息介乎1.2元至1.26元,较2018年同期1.2元,按年持平至升5%,中位数为1.21元,按年升0.8%。【盈利料受压 派息或微升】高盛估计港铁2019年基本盈利116.67亿元按年升3.6%,本港核心铁路业务基本盈利68.26亿元按年倒退16.7%,料香港物业租赁及管理业务基本盈利36.65亿元按年升70.2%,料来自内地物业租赁及管理业务基本盈利4,000万元,估计来自内地及海外铁路业务基本盈利11.35亿元按年升38%。瑞银近日指,港铁公布针对乘客及租户的纾缓措施,包括是2020年不加票价,并於二、三月为中小型商户提供50%租金宽减,认为占其车站及商场租金收入约30%至40%左右,大型商户的支援措施则会视乎个案而定,将港铁2020年运输收入预测下调22%,并估计相关收入全年将跌15%,在车站商业业务及投资物业方面,该行将其EBITDA预测降4%以反映租金宽减措施带来的影响,另外亦对租赁前景看法较悲观。---------------------------------本网综合6间券商对港铁2019年基本业务利润预测介乎88.5亿元至123.25亿元,较2018年同期112.63亿元,按年跌21.4%至升9.4%,中位数为111.54亿元,按年升近1%。券商│2019年基本业务利润预测(港元)│按年变幅美银证券│123.25亿元│+9.4%高盛│116.67亿元│+3.6%野村│114.16亿元│+1.4%法巴│108.92亿元│-3.3%瑞银│103.71亿元│-7.9%摩根士丹利│88.5亿元│-21.4%按港铁2018年年基本业务利润112.63亿港元推算---------------------------------综合5间券商预期港铁2019年纯利介乎88.5亿港元至112.14亿元,较2018年同期160.08亿元,按年跌29.4%至44.7%,中位数为94.64亿元,按年跌40.9%。券商│2019年纯利预测(港元)│按年变幅高盛│112.97亿元│-29.4%野村│110.46亿元│-31%美银证券│94.64亿元│-40.9%星展│89.68亿元│-44%摩根士丹利│88.5亿元│-44.7%按港铁2018年纯利160.08亿港元推算---------------------------------本网综合6间券商指,预期港铁2019年每股股息介乎1.2元至1.26元,较2018年同期1.2元,按年持平至升5%,中位数为1.21元,按年升0.8%。券商│2019年每股股息预测│按年变幅美银证券│1.26元│+5%高盛│1.22元│+1.7%瑞银│1.22元│+1.7%摩根士丹利│1.2元│持平野村│1.2元│持平法巴│1.2元│持平按港铁2018年每股股息1.2元推算(ta/w)~
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