您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
佳源國際(02768.HK)增發2022年到期美元優先票據
格隆匯 02-18 18:38

2020年伊始,房企海外發債已迎來井噴,國內眾多房企紛紛加入新一年的美元債發行陣營。其中就包括佳源國際(簡稱“佳源國際”,02768.HK,穆迪:B2,標普:B)據悉,佳源國際於今天增發2022年到期票息13.75%的優先票據,規模6750萬美元,將於2月24日(T+4)進行交割,並在香港交易所上市。增發後,將立即與原票據進行合併,形成單一系列。此票據由佳源國際控股直接發行,預期發行評級B3/B-(穆迪/標普)。募集資金將用於現有債務再融資。

目前市場對中資美元債需求十分高漲。離岸市場持續看好中資發行人發行的美元債券。佳源國際也在開年後陸續進行了三筆增發,總募集資金近1.6億美元,可以看到市場對佳源國際發展的高度認可和強有力的信心。

據此前公告顯示,佳源國際在2019年完成全年合約銷售288.68億人民幣,不僅超額完成年初設定的合約銷售目標,且同比大幅增長43%,保持了上市以來的高增速。今年1月,通過多措並舉,佳源國際的合約銷售達到16.38億人民幣,同比增幅高達56%,延續了去年的良好銷售勢頭。儘管疫情爆發短期對房地產行業產生一定壓力,但通過一系列有效防控措施和經濟提振手段,期待2020年房地產行業能保持穩定的態勢。

關注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追蹤我們,查閱更多實時財經市場資訊。想和全球志同道合的人交流和發現投資的樂趣?加入 uSMART投資群 並分享您的獨特觀點!立刻掃碼下載uSMART APP!
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。
uSMART
輕鬆入門 投資財富增值
開戶