您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
花旗:升金蝶(0268.HK)目標價至11.4港元 評級“買入”
格隆匯 01-20 11:50
花旗發表研究報告維持金蝶(0268.HK) 買入 ”投資評級,目標價由原來的9.2港元上調至11.4港元,對公司向雲業務轉移及在ERP軟件的領先地位持正面看法。該行相信公司2019年雲業務的存留率維持在大約80%。以產品來看,公司在去年第三季就產品“ 金蝶雲.蒼穹 ”簽署30份新合約,覆蓋100多個客户。
該行預期,公司向雲業務轉型的步伐將會在今年加速,因公司大力推廣雲端產品及逐步終止某些以牌照為基礎的軟件。因此,預料公司雲業務的收入佔比將會在2019及2020年分別達到逾40%及約60%水平。
考慮到公司向雲業務轉型及傳統軟件銷售減少的策略,盈利面對短期壓力,因此該行將公司2019至2021財年的盈利預測下調10.8%、20.7%及6%。現時預期公司2019年的雲業務收入為13億元人民幣,2020年則會錄得27億元人民幣。

關注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追蹤我們,查閱更多實時財經市場資訊。想和全球志同道合的人交流和發現投資的樂趣?加入 uSMART投資群 並分享您的獨特觀點!立刻掃碼下載uSMART APP!
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。
uSMART
輕鬆入門 投資財富增值
開戶