格隆匯1月13日丨百福控股(01488.HK)發佈公告,於2020年1月13日,公司與投資者United Strength Victory Limited訂立投資協議,公司同意發行總額不超過7.8億港元可換股債券,每股初步轉換價設定為1.18港元,較於最後交易日在聯交所所報收市價每股股份1.10港元有溢價約7.27%。
假設公司已發行股本並無變動及可換股債券獲悉數認購,並假設可換股債券以初步轉換價每股股份1.18港元獲悉數轉換,則可換股債券將可轉換為6.61億股轉換股份,相當於公司現有已發行股本約41.87%,以及經發行轉換股份擴大後公司已發行股本約29.51%。
認購所得款項淨額估計合共約為7.79億港元,其中約5億港元用作為潛在收購品牌連鎖餐廳提供資金;約5000萬港元用作開設直營店及加盟店以擴大門店網絡。集團目前目標為於2020年開設或重新裝修超過20家直營店及開設超過50家加盟店;約1500萬港元用作數字化升級運營系統和發展位於天津的中央廚房,包括升級集團硬件系統、購置新機器及軟件及招聘專業人士,另外還需購置新設備、翻新樓宇及擴展倉庫;約7430萬港元用作集團一般營運資金及撥付營運成本;及約1.4億港元用作支付北京新辣道餐飲管理有限公司非控股權益認沽權。
據悉,投資者為Hony Capital全資附屬公司,而Hony Capital由Hony Capital Group全資擁有。Hony Capital Group由公司控股股東Exponential Fortune Group的全資附屬公司Hony Managing Partners間接控制,而Exponential Fortune Group由趙先生最終控制。投資者主要從事投資控股。