格隆匯12月11日丨康寧傑瑞製藥-B(09966.HK)公佈,發售約1.79億股,其中香港發售8970.2萬股,國際發售8970.1萬股;發售價每股10.20港元;每手1,000股;預期12月12日上市。
公告顯示,公開發售獲極大量超額認購,相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數的約192.1倍。
國際發售獲大量超額認購,國際發售項下發售股份的最終數目為8970.1萬股,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的約50%。
基石投資者方面,總計認購8970.1萬股發售股份,合共佔(a)緊隨全球發售完成後公司已發行股本的約10%;及(b)全球發售項下發售股份數目的約50%。其中,綠葉製藥已認購337.2萬股發售股份。
公告稱,所得款項淨額估計約為17.09億港元。其中,約75%用於關鍵藥物開發項目;約15%用於蘇州的新制造及研發設施的建設;約10%用於公司的早期管線及作營運資金及一般公司用途。