昨日下午，中美同意隨協議進展分階段取消加徵關税。消息一出，港股恆生指數尾盤暴力拉昇，人民幣匯率也順勢大漲。但造好行情並沒有在今日持續上演，恆指終結6連升。不過，本週港股表現驚豔，恆指累漲超過2%，而上證指數僅漲0.2%。

具體來看今日，港股市場震盪走低，主要股指皆下挫。騰訊一度大跌超2%拖累大市下跌，主要藍籌股亦走低。截至收盤，恆指跌0.7%，報27651.14點。國指跌0.49%，報10882.3點。主板全日成交796.69億港元，港股通淨流入10.09億港元。

從板塊表現看，汽車股逆勢領漲，超市便利、殯儀服務、化肥農藥、煤炭股小幅上漲，餐飲股與乳製品跌幅較大，遊戲軟件、物管股、金屬製品等普跌。個股方面，吉利汽車逆勢升近2%為最佳恆指成份股；中海油升超1%走強；中國神華小幅上漲；騰訊收跌近2%；恆基地產、中生製藥、蒙牛乳業皆跌超2%；中聯通、舜宇、港鐵公司、友邦保險等下跌；比亞迪股份大漲3%領漲國指；港股通標的股德昌電機控股逆勢大漲近8%，長城汽車、廣汽集團皆升超2%。

市場新聞：

阿里巴巴233億元增持菜鳥，持股比例提升至63%。阿里巴巴集團今日宣佈，為持續加大智慧物流投入，強化商業操作系統物流基礎設施，已領銜完成對菜鳥網絡新一輪增資。阿里巴巴通過增資和購買老股的方式，投入人民幣233億元(約合33億美元)，持有菜鳥股權從約51%增加到約63%。菜鳥其他現有股東也參與了新一輪融資，表達了對菜鳥的長期前景看好和強力支持。

2018年中國億萬富豪人數325人，淨資產規模達到9824億美元。瑞銀和普華永道聯合發佈的年度億萬富豪報告《億萬富豪效應》顯示，過去5年以來，中國企業家已成為全球第二大億萬富豪羣體，超越了俄羅斯。中國億萬富豪淨資產規模於2018年達到9824億美元。2018年中國的億萬富豪人數為325人。

重磅！證監會全面鬆綁主板、中小板、創業板再融資要求。將從今日起就相關規定修訂稿公開徵求意見。具體內容包括：一是精簡再融資的發行條件，取消創業板發行股票連續2年盈利的條件；二是優化非公開發行制度安排，支持引入戰略投資者；調整非公開發行股票的定價和鎖定機制，將發行價格不低於前20日的9折調低為8折，鎖定期分別由36個月、12個月，縮短至18個月和6個月；單次非公開發行對象調高至不超過35人；三是調整批文有效期，將再融資批文的有效期延長至12個月。

周小川：人民幣國際化是被逼出來的“早產兒”。中國人民銀行前行長周小川今天在第十屆財新峯會上表示，人民幣國際化其實是個“早產兒”。他透露，中國原本並沒有打算在2010年、2012年左右就開始推動人民幣國際化，是由於全球金融危機後出現流動性不足，導致許多國家必須擴大本幣使用，因此中國就與韓國、哈薩克、阿根廷、馬來西亞等國開始採取本幣互換方式支援貿易與投資結算，以緩解流動性問題。

國內商品期貨多數收跌，滬銀跌逾3%。鐵礦、鄭醇、燃油、錳硅跌逾2%，尿素、白糖、滬金、橡膠、原油跌逾1%，熱卷、螺紋、硅鐵、塑料、滬鋅、滬鎳、棉紗等收跌。紅棗、鄭煤漲逾1%，玉米、玻璃、滬鋁、菜粕、焦煤等收漲。

異動股解析：

汽車股逆勢上揚，長城汽車大漲3.64%

今日，港股汽車股集體造好。其中，廣汽集團上漲3.55%，長城汽車上漲3.64%，比亞迪股份上漲3%，東方集團股份上漲2.15%，慶鈴汽車股份上漲2.09%，吉利汽車漲1.83%。

萬聯證券指，預計四季度隨着汽車產銷弱復甦，上市公司業績有望持續回升，且當前行業估值依然偏低，建議加配汽車行業。中信證券指出，二季度是行業量、價的低點，三季度部分頭部車企盈利已經呈現觸底回升態勢，預計四季度隨着行業銷量增速轉正，有望出現估值修復行情，重點推薦港股低估值整車標的，包括長城汽車、吉利汽車和廣汽集團。

騰訊(0700.HK)一度跌超2%，拖累恆指表現

即將於11月13日(下週三)公佈三季報的騰訊(0700.HK)今日明顯下跌，現報327.2港元，跌1.92%，拖累恆指表現，全天成交54.81億港元，最新總市值3.12萬億港元。

匯豐近日發研報稱，內地當局對網絡遊戲監管日趨嚴格，未來當局或再收緊監管，令騰訊有機會需要延長時間限制，但據研究數據顯示，內地只有12%手遊玩家是未成年人，相信對騰訊影響有限，預期其第三季業績將表現穩定，其支付業務盈利能力改善，及廣告業務有所復甦均為催化劑。花旗最新研報預計騰訊受惠《和平精英》及《跑跑卡丁車》帶動，三季度手遊收入強勁，而撇除視頻方面的線上廣告收入則維持疲弱並面對較強的比較。花旗還預期金融科技及商業服務收入則按年增長34-36%左右，總體而言第三季整體收入將按年增長18.5%，料較市場預期低4%左右。

康德萊醫械(01501.HK)首日掛牌，股價大漲29.81%

康德萊醫械(01501.HK)首日掛牌，截至收盤，股價大漲29.81 %，報價27港元 ，成交額8.99億港元 ，最新市值43.2億港元。

康德萊醫械是中國領先的心內介入器械製造商。該公司的主要產品（包括球囊擴張壓力泵、導管鞘套裝、造影導絲、動脈壓迫止血帶、Y型連接器套裝、壓力延長管、三通旋塞及造影導管）主要用於心血管介入手術（特別是PCI手術）。根據弗若斯特沙利文，按2018年銷售收入計，其在中國PCI支援器械市場的國產品牌中排名第一（在所有品牌中排名第七，市場份額為3.1%），在中國冠狀動脈介入器械市場的國產品牌中排名第二（在所有品牌中排名第十，市場份額為1.8%）。

寶龍地產遭剔除MSCI中國小型股指數，股價大跌7%

寶龍地產遭剔除MSCI中國小型股指數，今日股價大跌7.17%，報5.05港元，最新總市值為209.267億港元。

此外，值得一提的是，寶龍地產昨日發佈公告，截至2019年10月31日止十個月，集團合約銷售總額（連同共同控制實體及聯營公司的合約銷售額）及合約銷售總面積分別約為人民幣505.12億元及313.74萬平方米，合約銷售總額年同比增加約52.4%，而合約銷售總面積年同比增加約43.1%。

雅高控股(3313.HK)大漲逾23%，獲納入MSCI中國指數

今日午後，雅高控股(3313.HK)漲幅進一步擴大，最終收漲40%，報9.1港元，成交1.16億港元，最新總市值281.97億港元。

MSCI明晟最新公佈半年度檢討結果，MSCI中國指數納入218只股份，並剔除7只股份，獲納入股份包括雅生活服務、深高速、雅高控股等，上述變動均在11月26日收市後生效。業內人士稱，今日股價明顯大漲，利好消息刺激股價上升。值得注意的是，自今年6月底股價啟動上漲以來，至9月13日創出歷史新高9.75港元，不到3個月期間一度累漲800%，但同時也遭遇暴跌

港股通

1. 從港股通個股漲跌幅表現看，今日港股通標的中漲幅前五的個股分別是：德昌電機控股(0179.HK)、耐世特（1316.HK)、聯邦制藥(3933.HK)、綠城中國(3900.HK)、三一國際(0631.HK)。

跌幅前五的個股分別是：寶龍地產(1238.HK)、泰升集團(1089.HK)、中國旭陽集團(1907.HK)、中國東方集團(0581.HK)、四環醫藥(0460.HK)。

2.從港股通資金流動情況看：今日港股通資金共計淨流入10.1億港元。

龍虎榜數據顯示，今日港股通（滬）前十大成交個股是建設銀行、美團點評、騰訊控股、工商銀行、融創中國、萬洲國際、招商銀行、瑞聲科技、中國太平、藥明生物。其中淨流入最多的個股是美團點評，淨流入3.35億港元；淨流出最多的個股是建設銀行，淨流出2.33億港元。

今日港股通（深）前十大成交個股是美團點評、騰訊控股、萬洲國際、融創中國、瑞聲科技、藥明生物、中國生物製藥、海底撈、吉利汽車、中興通訊。其中淨流入最多的個股是美團點評，淨流入3.86億港元；淨流出最多的個股是融創中國，淨流出8295.61萬港元。