富瑞:予金蝶國際(0268.HK)“買入”評級 目標價11.3港元
富瑞發表研究報告指,早前出席金蝶國際(0268.HK)在北京的雲端客户會議,會上公佈已推出“金蝶雲蒼穹2.0”,而華為首席信息官(CIO)亦有出席活動,雙方未來可能有更多合作;另外,金蝶的KIS雲及EAS雲亦加快安裝在個人和組織機器裏面的軟件(on-premise)的轉移,予公司“買入”的投資評級,但將目標價由12.1港元下調至11.3港元。
該行將金蝶2019/2020財年的收入預測各下調2.4%及5.4%,將盈利預測分別下調12.5%及35.7%,以反映公司加大投資金蝶雲蒼穹等因素。另外,該行將公司雲業務收入的年複合增長率預測由54%上調至58%。
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