格隆匯10月11日丨H&H國際控股(01112.HK)公佈,公司建議僅向專業投資者提呈發售以美元計值的優先票據。該等票據將由公司若干附屬公司擔保。公司擬使用該等票據所得款項淨額贖回部分根據公司(前稱為合生元國際控股有限公司)、附屬公司擔保人與HSBC Bank USA, National Association(作為受託人)於2016年6月21日訂立的契約所發行的於2021年到期的7.25%優先票據。該等票據將僅會根據S規例在美國境外於機構發售中發售及出售。
高盛(亞洲)、匯豐銀行及J.P. Morgan Securitie(“初步買方”)已獲委任為建議票據發售的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。該等票據的定價(包括髮售價及利率)將透過由初步買方協調進行的累計投標方式釐定。於2019年10月11日,該等票據的發售價、利率及其他條款及條件尚未釐定,而本金總額預期將為3億美元。於確定該等票據的最終條款後,預期公司、附屬公司擔保人及初步買方將會訂立一份購買協議及與該等票據有關的其他附帶文件。