格隆匯9月26日丨水泥股普漲，亞洲水泥(0743.HK)漲2.85%、山水水泥(0691.HK)漲2%，海螺水泥、金隅集團等均有拉昇。天風證券指出，基建政策加碼，《交通強國建設綱要》近日印發，目標到2035年基本建成交通強國。我國基礎設施增長仍有很大潛力，整體存量水平大約相當於發達國家的30%，結合政策環境友好，看好四季度基建投資增速，在房屋新開工增速放緩的背景下，水泥需求有望得到對衝支持。宏觀政策提高基建投資預期，疊加流動性改善，水泥股估值率先受益。華創證券認為，今年以來，水泥行業需求表現較強，1-8月水泥產量同比增長7%；逆週期調控加碼，將有利於支撐後期水泥行業的需求。